Aller au contenu

English


La Gestion Conseillée

La Gestion Conseillée


Service de conseil en investissement, elle s'adresse particulièrement aux investisseurs souhaitant s'impliquer dans la gestion de leur compte-titres et/ou de leur PEA. La Gestion Conseillée vous permet de bénéficier de recommandations personnalisées délivrées par nos experts en lien avec votre profil d'investissement et vos attentes. Contrairement à la Gestion Déléguée, vous restez le seul décisionnaire.
 

Pour vous accompagner, nous mettons deux services de Gestion Conseillée à votre disposition :

Le Compte Barclays Premier Choice(1) Barclays Bourse Conseils(1)
Définition
Le Compte Barclays Premier Choice est un service de conseil en investissement associé à un compte-titres. Il repose sur une allocation d'actifs diversifiés, en OPC et titres de créances, en adéquation avec votre profil d'investissement. Barclays Bourse Conseils est un service de conseil en investissement portant sur des titres en direct (actions, obligations, ETF*). Un Gérant Conseil dédié, véritable spécialiste des marchés financiers, vous proposera une stratégie d'investissement en fonction de vos objectifs et de votre profil d'investisseur.
* ETF : Exchange-Traded Fund ou tracker, est un type de fonds reproduisant un indice boursier, un actif ou une stratégie d'investissement.
Investissement minimum
10 000 € 75 000 €(2)
Produit de placement
Compte-titres
PEA
Compte-titres
PEA
Supports de placements
OPC et titres de créances structurés sélectionnés chez des partenaires de renom. Ces différentes compétences et d'expériences complémentaires visent à diversifier votre portefeuille (notamment en termes d'objectifs et styles de gestion) en tenant compte des différentes configurations de marchés.

Liste des sociétés de gestion :
Barclays Wealth and Investment Management
BlackRock
BlueBay Funds Management Company S.A
Comgest
Franklin Templeton
GLG Partners Asset Management
Hermes Investment Management
J.P. Morgan Asset Management
Lazard Freres Gestion
Mandarine Gestion
Metropole Gestion
Montanaro Asset Management
PIMCO Global Advisors
Robeco
Schroders Investment Management

Titres en direct (actions, obligations, ETF*)
* ETF : Exchange-Traded Fund ou tracker, est un type de fonds reproduisant un indice boursier, un actif ou une stratégie d'investissement.
Approche du conseil
Vous échangez avec votre Conseiller sur votre situation financière, votre connaissance des marchés financiers, votre appétit au risque, vos objectifs patrimoniaux et vos différentes attentes. Une allocation d'actifs vous est alors proposée. Cette dernière vise à assurer une diversification (géographique et sectorielle) et des perspectives de rendement en adéquation avec votre appétit au risque et vos objectifs en termes de rendement.
Votre Conseiller s'appuie sur son outil d'allocation d'actifs, son expertise et ses connaissances des placements financiers. Il est ainsi le vecteur de la stratégie de Barclays sur les marchés financiers, en lien avec votre situation spécifique et vos aspirations propres.

Il fait régulièrement le point avec vous sur votre portefeuille, à l'appui des anticipations et scenarii économiques déterminés par nos équipes de recherche. Vous serez en mesure d'adapter avec lui l'allocation de votre portefeuille en fonction des opportunités qui se présentent, afin de mettre en oeuvre des arbitrages tactiques et/ou stratégiques.

Vous pouvez, quand vous le souhaitez, choisir de changer de stratégie financière et sécuriser la gestion de votre épargne, ou au contraire la dynamiser davantage.
Votre Gérant Conseil suit les fluctuations des marchés boursiers et vous informe des évolutions de nature à impacter votre portefeuille. Il vous signale les nouvelles opportunités d'investissements en bourse et vous recommande les arbitrages nécessaires au moment opportun.
Il vous alerte dès que survient une distorsion significative entre la composition de votre portefeuille et la stratégie d'investissement que vous aviez retenue.

Vous recevez quotidiennement les "idées du jour", informations ciblées comprenant des commentaires sur l'essentiel de l'actualité économique et financière, une analyse de marché et des recommandations (achat/vente/conserver) sur une sélection de titres. Vous pouvez à tout moment, échanger et dialoguer avec votre Gérant Conseil sur toutes les opportunités qui se présentent à vous pour prendre vos décisions.

Pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et de suivre vos opérations, nous vous adressons :
- un avis d'opéré pour chaque transaction,
- un relevé de liquidation sur les opérations de Bourse avec service de règlement et de livraison différés (SRD) si vous avez opté pour ce service,
- un relevé mensuel de portefeuille titres,
- un rapport de gestion trimestriel.
Tarification
Mentions légales et conditions
  • (1) Offre soumise à conditions et sous réserve d'accord après examen de votre dossier. Pour plus d'informations, contacter votre agence. En cas d'acceptation de Barclays, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours en cas de vente à distance soumise au code de la consommation ou de démarchage bancaire et financier soumis au code monétaire et financier.
     
  • (2) Vous devez être titulaire d'un portefeuille titres ou d'un plan épargne en actions valorisé à 75 000 euros minimum, avoir signé une convention Barclays Bourse Conseils et nous avoir transmis des éléments d'information concernant votre situation financière, vos objectifs, votre appétit au risque, votre expérience et votre connaissance des instruments financiers.
    Sans ces informations, nous ne pouvons pas vous fournir ce service de Conseil en Investissement dans la mesure où il ne serait pas adapté à vos besoins spécifiques.
     
  • L'utilisation du site ainsi que les produits ou services présentés ici ne sont ni proposés ni vendus aux US Persons conformément au US Securities Exchange Act de 1934 modifié. En conséquence, les produits ou services du présent site internet ne sont pas destinés aux US Person et ne peuvent pas être souscrits par ces personnes, sauf application d'une dispense expressément prévue par la loi applicable aux Etats-Unis. Le lecteur du présent message doit s'assurer qu'il est juridiquement autorisé à se connecter au présent site dans le pays à partir duquel la connexion est établie.
    Le lecteur confirme en consultant le présent site que ce choix est conforme à toutes les lois et règlementations qui lui sont applicables.

Épargner & Investir