Nos spécialistes : des réponses d'experts à toutes vos questions

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Gestion de portefeuille

Les Gérants Associés sont des spécialistes de la gestion de portefeuille qui vous aideront, si vous le souhaitez, à déterminer l'orientation de gestion de votre portefeuille en prenant en compte vos objectifs, votre horizon de placement et votre profil de risque. Les gérants associés sont bien sûr en contact direct avec les gérants de portefeuille et sont ainsi en mesure de vous donner toute information sur les performances de votre portefeuille.

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Conseil en investissement

Les Gérants Conseil; spécialistes du conseil en investissement. Ils ont pour objectif de vous accompagner si vous souhaitez gérer vous-même votre portefeuille. Ils vous aideront à le valoriser à moyen et long terme conformément à vos décisions et selon votre situation personnelle. Ils vous recommanderont des instruments financiers adaptés à votre profil.

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Gestion patrimoniale

Pour éclairer vos choix en matière de gestion patrimoniale (qu'il s'agisse de transmission ou de rééquilibrage) votre conseiller peut vous mettre en rapport avec notre équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux. Ils analyseront votre situation patrimoniale et effectueront des préconisations en fonction de vos objectifs. Ils vous proposeront alors une démarche structurée leur permettant d'appréhender votre patrimoine sous tous ses aspects (juridique, financier et fiscal).

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Assurance vie ou prévoyance

Les spécialistes du Pôle Expertise Assurance Vie, sont quant à eux présents lors de vos rendez-vous patrimoniaux. Ils organisent et animent pour vous des rencontres dédiées autour de la thématique assurance vie ou prévoyance.

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Investissement locatif

Enfin, grâce à son Pôle d'Experts en Défiscalisation Immobilière, Barclays Diversification vous propose une offre globale sur mesure pour votre projet d'investissement locatif, en partenariat avec des professionnels reconnus de l'immobilier.

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